アクションナビテンプレートを保存する
選択したアクションカテゴリーを、アクションナビテンプレートとして保存します。
アクションナビテンプレートには、データベーステンプレートとして保存する情報のほか、次の情報を保存します。
- アクションカテゴリー
- アクションメニュー
- メニュー項目
- メニュー項目が参照するデータベース
- テンプレートには、次の情報は保存されません。
- アクションカテゴリー・アクションメニュー・データベースの作成者、作成日などの共通情報
- レコード
- 決裁情報
- アクセス権の情報
- レコード操作通知の送信先
- リマインダー通知の送信先
- ユーザーフィールドのユーザーに関する情報
- ［クイックアクションナビ］画面のアクションカテゴリーの一覧で、テンプレートとして保存するアクションカテゴリー名にポインターを合わせます。
右端に
マークが表示されます。
- マークをクリックし、表示されたメニューから［テンプレートの保存］を選択します。
［アクションナビテンプレートの保存］ダイアログボックスが表示されます。 - ファイル名や保存するアクションカテゴリーを設定します。
- 対象アクションカテゴリー
- 保存するアクションカテゴリーを1つ以上選択します。
クリックするたびに、オン／オフが切り替わります。
参照しているデータベースがある場合は、データベーステンプレートもあわせて保存します。
なお、データベーステンプレート数には上限があります。上限を超えた場合は、アクションカテゴリーの数を減らします。- アクションカテゴリーが淡色で表示されている場合
淡色で表示されているアクションカテゴリーは、アクションカテゴリー自体にアクセス権限がないためテンプレートとして保存できません。
- アクションカテゴリーが淡色で表示されている場合
- ファイル名
- 保存するアクションナビテンプレートファイルの名前を設定します。
拡張子は、.jantです。 - コメント
- アクションナビテンプレートの説明を設定します。
どのようなアクションカテゴリーを保存したかなど、ファイル名では説明しきれない内容を入力し、利用するときの目安になるようにします。
設定する場合は、全角・半角を問わず500文字以内で入力します。
- 設定が完了したら、［保存］をクリックします。
使用しているWebブラウザーで、ファイルをダウンロードするダイアログボックスが表示されます。 - ファイルをダウンロードし、保存します。
- 保存するデータベースに決裁データベースが含まれている場合
テンプレートとして保存した場合、決裁情報は保存されません。
テンプレートを使用してクイックアクションナビを作成した場合、決裁データベースは、通常のデータベースとして作成されます。
保存するアクションカテゴリー内に、［自分への決裁要請］など決裁データベース用のフィルターを参照するメニュー項目が含まれている場合は、リンク切れが発生する場合があります。
この場合は、データベースをもう一度決裁データベースにするか、該当のメニュー項目を修正、または削除します。